En 1918, un barco llega al puerto de Río de Janeiro. Al interior se ha desatado una enfermedad.

Hay muertos y mutilados, y los únicos sobrevivientes son un grupo de médicos. Las autoridades deciden dejarlos encerrados y los ven morir de hambre.

Uno de ellos escapa y luego de perder a su familia, encuentra refugio en la favela, donde tratará de encontrar una cura, experimentando con los habitantes más pobres de la ciudad.

Esta decisión y las acciones genocidas del gobierno, cambiarán el rumbo de Brasil para siempre.